영화 줄거리아야의 엄마는 어린 아야를 데리고 자신을 뒤쫓아오는 마녀들을 따돌리고는 어느 보육원에 자신의 딸 아야츠루를 맡긴다. 함께 남긴 쪽지에는 동료 마녀 12명에게 쫓기고 있으니 몇 년이 걸릴지 모르겠지만 완전히 따돌린 후 아야를 데리러 오겠다고 쓰여있었고 자신이 부른 노래가 담긴 카세트테이프도 아야에게 쥐어주었다.몇 년이 흐르고, 아야는 원장선생님 몰래 종탑을 오르고 입양되지 않는 방법을 친구들과 공유하는 등 씩씩하고 자유분방하게 자란 듯 보인다. 보육원 곳곳을 돌아다니며 모든 사람들에게 이쁨을 받고 지내고 있다. 주기적으로 입양을 하러 사람들이 보육원에 방문하는 날 복도에 쭉 줄을 서서 대기하고 있다가 자신을 데려가겠다는 사람들을 만나다. 아야는 가기 싫다고 했지만 결국 입양을 가게 됐다. 아..